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中石化发行35亿美元票据为亚洲十年来最大规模

发布时间:2020-03-26 16:31:33 阅读: 来源:记录仪厂家

今日,中石化(00386.HK)在香港发行了4笔优先票据,净额筹总计34.85亿美元,此次发债是通过全资附属Sinopec Capital(2013)进行的。

该四笔美元债年期分别为3年、5年、10年及30年,本金额分别为7.5亿元、10亿元、12.5亿元以及5亿元,息率分别为1.25厘、1.875厘、3.125厘以及4.25厘。

票据所得款项总额估计将约为34.85亿美元,拟将发行的所得款项净额贷款予公司,为收购中石化集团公司若干海外资产提供资金、为公司的海外业务投资提供资金及偿还若干银行贷款。

中石化委任花旗、美银美林、瑞银及摩通负责发行这四笔票据。高盛亚洲、摩根士丹利、Nomura、德意志银行、法国兴业银行、中信证券国际、中国国际金融香港证券及汇丰为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

公司将会向联交所申请将票据以仅向专业投资者发行债务方式上市及允许买卖。

据Dealogic数据,亚洲另外两个较大的债券品种一个是由和记黄埔有限公司于2003年发行,金额50亿美元,另一个是1998年韩国发行的40亿美元主权债券。(天用)

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